---

Кайл, Стэн, Картман и Кенни решили на зубах, за которые зубная фея даёт детям денежку, порядочно заработать. Они хотят выпавший зуб Баттерса, но он им его не отдаёт, потому как фея должна дать ему за него полцента. Картман ночью ворует этот зуб. Мальчики начинают красть деньги, которые родители кладут детям под подушки. Но потом оказывается, что таким же бизнесом параллельно занимается и другая группа, которой руководит итальянский мальчик по имени Луги. Мафиози Луги предлагает им работать на него, иначе они потеряют свои пенисы. Кайл, Стэн, Картман и Кенни соглашаются. Но потом Картмана начинает не устраивать существующее положение вещей, и он предлагает создать собственную мафиозную семью и больше не делиться с Луги. Последний берёт в заложники Кенни и сбрасывает его с высокого моста в речку. Тут в дело вмешивается стоматолог Южного Парка, который находит странной всю эту ситуацию с детскими зубами. Он подозревает Луги, но ему никто не верит, и все смеются над ним. Он решает поймать Луги с поличным, и по телевидению сообщают о том, что одному больному мальчику положат под подушку крупную сумму. Всех членов детской мафии ловят на горячем и хотят арестовать, но Кайлу удаётся вывернуть реальность. Больной мальчик в конце получает деньги, необходимые для того, чтобы сделать операцию.

---

Кайл, Стэн, Картман и Кенни катаются на санках и постоянно оказываются быстрее всех благодаря весу Эрика. Токен называет Картмана жирной задницей, и Эрик клянётся, что если это повторится, то он бросит обидчику камнем прямо в голову. Потом Кайл называет его жртрестом, но Картману кажется, что это сказал Токен, и он сдерживает своё обещание. А так как Токен является единственным чернокожим ребёнком в школе Южного Парка, то федералы обвиняют Картмана в совершении преступления на почве расизма. Эрика приговаривают к заключению, и он пытается бежать в Мексику, но его всё равно задерживают. В тюрьме Картман оказывается в одной камере с неким Топтыжкой, который обещает помочь Эрику с побегом, если тот раздобудет ему сигарет. Картман проносит сигареты в заднем проходе, но смывает их в унитаз. Потом Топтыжка заказывает игру «Крестики-нолики», которую Картман также проносит мимо охраны в заднем проходе. Топтыжка говорит, что из тюрьмы сбежать невозможно, но при виде плачущего Картмана всё же соглашается помочь ему сбежать. Тем временем мальчики проигрывают в езде на санках девочкам и понимают, что без веса Картмана им просто не обойтись. Они просят Токена снять с Эрика все обвинения. Мальчики устраивают презентацию губернатору и убеждают последнего оправдать Эрика. Картман в этом время сбегает из тюрьмы, но его ловят. Потом он узнаёт о том, что оправдан и идёт на саночные гонки. Тут же он снова бросает в Пипа камнем за то, что тот обратил внимание на его жирную задницу.

---

Мистер Гаррисон, невзирая на то, что Тимми умственно отсталый, обращается с ним, как с обычным учеником. В итоге учитель посылает его к директору школы, потому как Тимми ведёт себя неадекватно. После обследования Тимми ставят страшный диагноз СДВ – синдром дефицита внимания. Дети узнали, что благодаря этому диагнозу Тимми освободили от выполнения домашних заданий. Практически всем детишкам после обследования ставят СДВ, и они начинают принимать седативное средство риталин. Скайлер со своей группой «Властители Преисподней» репетируют, потому как им предстоит выступать на разогреве у Фила Коллинза. Когда они услышали, как Тимми выкрикивает своё имя, то решили взять его в группу на место вокалиста. На фестивале группа совершает фурор, переименовав себя в «Тимми». Фил Коллинз недоволен тем, что они стали хедлайнерами, потому он уговаривает Скайлера уйти из группы, который и делает это со скандалом. Шефу не нравится тот факт, что все дети вокруг сидят на риталине. Он показывает родителям новый метод лечения СДВ при помощи подзатыльников. Но родители уже давно сами присели на риталин. Шеф идёт в аптеку и говорит, что нужно спасать жителей Южного Парка, которые под воздействием риталина пойдут на концерт Коллинза. Ему дают противоядие под названием риталвон. После его приёма все жители, которые пришли на концерт, очнулись и поняли, что Фил Коллинз на самом деле – это чушь. Коллинзу засовывают статуэтку «Оскара» в задницу.

---

Кайл, Стэн, Картман и Кенни хотят создать свой собственный цирк под впечатлением выступления румынских акробаток пятерняшек. Кенни для этого должен научиться петь. Он едет в консерваторию в Румынию, где решает остаться вместе со своей матерью. А пятерняшки-акробатки вместе со своей бабушкой сбегают из цирка, так как боятся, что их депортируют. Они ночуют в доме Маршей. Дедушка Марш всю ночь напролёт занимается с румынской бабушкой неистовым сексом. Бабушка умирает от этого. Кайл, Картман и Стэн уговаривают пятерняшек принять участие в их собственном цирке. Но правительство Румынии хочет вернуть пятерняшек на родину. Население Южного Парка приходит к дому Маршей с требованием позволить румынским девочкам остаться в США. Румынское правительство не хочет сдаваться и посылает в дом Маршей вооружённую Джанет Рено, которая захватывает пятерняшек. Те, кто протестует против депортации девочек, ввязываются в драку с военными. А пятерняшки тем временем участвуют в шоу Опры Уинфри и едут в турне. Кенни живёт в Румынии, но правительство США хочет вернуть его домой. Много румын начинают протестовать против его возвращения на родину. Тогда правительство США посылает на выручку Кенни армию, и солдаты случайно убивают Кенни.

---

Кайл, Стэн, Картман и Кенни играют в игру, в процессе которой происходит ссора. Картман решает, что он давно перерос своих малолетних друзей и решает обзавестись друзьями постарше. Он заходит на сайт под названием «Мужчины, которые любят маленьких мальчиков» и договаривается о встрече с педофилом, которого арестовывают. Картман повторяет свою попытку знакомства, и к нему на встречу приходит сам мистер Гаррисон, которого тоже арестовывают федералы. К офицеру Барбреди в участок приходят представители NAMBLA – ассоциации любителей мальчиков, которые уверяют полицейского в том, что ничего нет плохого в том, если взрослый любит маленьких мальчиков. Эрик думает, что NAMBLA – это клуб любителей Марлона Брандо, и решает вступить в ассоциацию. А тем временем Кенни пытается помешать родителям завести второго ребёнка: он бьёт мячом в пах отцу, подсовывает матери противозачаточные средства, ведёт их на аттракцион, который очень вреден для беременных женщин. Кайл и Стэн проходят на вечеринку NAMBLA. На вечеринке ребята наконец-то попадают, что представляет собой это собрание людей. В конечном итоге всех педофилов арестовывают федеральные агенты.

---

На замену мистера Гаррисона приходит новый учитель по имени мистер Вайленд. Ребята решают его разыграть и меняются именами. Мистер Вайленд предлагает третьеклассникам нарисовать открытку, потому что он уже несколько дней болеет. Кайл на самом деле серьёзно заболел. Мисс Информация заявляет, что виновниками болезни Кайла являются токсины, которые можно вывести только травами. От фитотерапии Кайлу становится только хуже. Но знахарка мисс Информация очень убедительна в своих речах. Она смогла убедить людей Южного Парка в том, что её лечение очень эффективное, и на самом деле Кайл поправляется. Стэн очень хочет помочь своему другу Кайлу, и он идёт за помощью к доктору Доктору. Тот говорит, что спасти мальчика может только пересадка почки, а единственный подходящий донор – это Эрик Картман. Но Эрик отказывается давать почку просто так. Он просит за неё десять миллионов долларов. Стэн решает отнять почку Картмана силой. Некоторые ребята вызываются помочь ему. Но когда они проникают в дом к Эрику, то видят, что он надел специальный пояс «Блокировщик почки 2000». Утром Картман видит свой пояс расстёгнутым и измазанным кровью. Он очень пугается и бежит к доктору Доктору, у которого он подписывает бумагу о передаче необходимого органа для трансплантации. Стэн после этого говорит Эрику, что это была шутка, и они просто измазали пояс кетчупом.

---

Шеф спорит с Джимбо по поводу флага Южного Парка, говоря о том, что флаг расистский. Мэр предлагает Шефу обосновать свои обвинения, и тот разворачивает флаг, на котором изображены белые человечки, которые вздёргивают на виселице чёрного человечка. Но все вокруг как бы не замечают ничего расистского в этом рисунке. Все в городе, а также в школе разбиваются на тех, кто хочет поменять флаг, и на тех, кто хочет оставить прежний флаг города. Картман и Венди хотят сменить его, а Стэн и Кайл хотят оставить всё как есть. В город на митинг приходят представители Ку-клукс-клана. Все те, кто хотят оставить флаг, решают проникнуть в лагерь ку-клукс-клановцев и предложить им выступить против флага. После этого люди, которые очень не любят белых балахоны с колпаками обязательно проголосуют за сохранение символа города. Мэр предлагает Шефу взглянуть на новый макет флага, на котором практически ничего не изменилось, только чёрный человечек на виселице широко улыбается. В конце концов, мэр предлагает ещё один проект флага, на котором изображено всё то же повешение чёрного человечка, но среди тех, кто вешает, уже присутствуют не только белые, но представители всех земных рас, включая и чернокожего.

---

Картману снится сон, будто он с друзьями поёт в группе под названием «Фингертрах». Проснувшись, он уговаривает Стэна, Кенни и Кайла собрать группу. Пятым участником становится Венди. Но группе не разрешают выступить в торговом центре после прослушивания. Родители Стэна не хотят, чтобы он был участником «Фингертраха». Шеф советует Картману снять видео песни, в котором бы фанатки визжали при виде певцов «Фингертраха». Видео для ребят снимает Тимми. Несмотря на это менеджер торгового центра разрешает ребятам выступить. Отец Стэна рассказывает сыну историю о том, как он однажды тоже пел в группе, но потом их продюсер нашёл ребят помоложе и бросил их. Стэн решает бросить «Фингертрах». В торговом центре всё готово для выступления группы. Все ждут только Стэна, который всё никак не идёт. Стэн вскорости приходит, но тут погибает Кенни, и у группы снова не хватает одного участника. Вместо Кенни в «Фингертрахе» соглашается петь отец Стэна. Группа играет концерт. Сразу же после концерта Эрик Картман заявляет, что он уже успел устать от славы, потому он просто распускает свою группу.

---

Картман, Кенни и Стэн слушают в церкви проповедь отца Макси, который говорит, что если они не будут верить в Бога, то обязательно попадут в ад. В воскресной школе ребята узнают, что для того, дабы не попасть в ад, нужно есть крекеры и пить вино. Ребята начинают думать об иудее Кайле и об умственно отсталом Тимми. Потом в исповедальне отец Макси начинает душить Картмана, когда тот сознаётся во всех своих проказах в отношении священника. После этого Эрик говорит, что к религии необходимо относиться максимально серьёзно. А тем временем в аду Сатана со своим новым другом Крисом встречают Саддама Хусейна, который очень хочет, чтобы Сатана вернулся к нему. Но Сатана не хочет этого делать, потому как Саддам не исполнил своего обещания и так и не исправился. Они приглашают Хусейна на ужин, где Садам с помощью бомбы пытается убить Криса. Но Сатана вовремя спасает его. После ужина Сатана никак не может выбрать себе партнёра. После того, как погибает Кении, мальчики спешат в церковь на исповедь, чтобы успеть покаяться во всех своих прегрешениях. Там они обнаруживают священника Макси, который занимается любовью в исповедальне. После увиденного дети принимают решение самостоятельно спасти свои души без помощи грешного священника. А Эрик Картман и вовсе создаёт свою собственную христианскую конфессию.

---

Картман становится во главе своей конфессии и призывает всех детей не посещать больше школу. Автобус, которым был сбит Кенни, приезжает в Мексику. Кенни оказывается жив. Когда он очнулся, то подумал, что в аду. Он звонит в Южный Парк и говорит друзьям, что в аду все говорят по-испански. А Картман тем временем насаждает свой культ и начинает проповедовать и лечить страждущих рукоположением. А в аду Сатана изменяет Крису с Саддамом. В конечном итоге Саддам убивает Криса, который возрождается снова. Так они убивают друг друга по очереди и каждый раз возрождаются. Сатана никак не может решить, с кем ему остаться. Одна девочка говорит, что нужно обратиться к Богу за советом. Сатана идёт в рай, где живут одни мормоны. Бог говорит, что он должен бросить и Криса, и Саддама и побыть в одиночестве. Сатана объявляет об этом решении своим любовникам, а Саддама и вовсе отправляет в рай. Картман раскрывает Кайлу и Стэну свой секрет. На самом деле он создал церковь для того, чтобы дети приносили ему деньги, и так он смог бы собрать свои десять миллионов долларов, о которых давно мечтает. В церковь Картмана приходит сам Иисус и учит детей, что ада не нужно бояться, а нужно просто любить друг друга и помогать ближним. Картман очень рассержен, потому как все дети покидают его церковь. В наказание Иисус посылает Картмана в Мексику, считая, что эта страна является местом намного хуже, чем ад.

---

Третьеклассники переходят в четвёртый класс. Кайл, Стэн, Картман и Кенни узнают, что у них будет преподавать новая учительница по фамилии Заглотник. Они сразу решают показать ей, кто в классе хозяин и договариваются встать на парты, снять штаны и предложить поцеловать их в задницу. В итоге это делает только Картман. Ребята понимают, что в четвёртом классе будет очень тяжело, и им очень хочется снова оказаться в классе третьем. Они просят фанатов «Стартрека» сделать им машину времени, и они изготавливают её, используя инвалидное кресло Тимми. Но попытка переместиться во времени заканчивается тем, что Тимми на своём кресле проламывает стену и оказывается на улице. Но потто м открывается портал, и Тимми путешествует во времени. А мисс Заглотник занимается поисками уволенного мистера Гаррисона. Она хочет, чтобы он научил её управляться с её новыми учениками. А ребята тем временем сооружают новую машину времени. Когда открывается портал, мисс Заглотник убеждает их не возвращаться в третий класс, потому как это бессмысленно. Кайл, Стэн и Картман соглашаются. Из портала появляется Тимми, который привёз множество подарков из тех эпох, в которых ему посчастливилось побывать. Мистер Гаррисон приходит в школу и просит принять его обратно на работу, признавая свою гомосексуальность, но все вокруг смеются и говорят, что геи не могут работать с детьми.

---

Кайл, Стэн, Картман и Кенни стоят на автобусной остановке. У Эрика просто нереальный суперорганайзер, в котором множество функций. В автобусе органайзер похищает человек, который называет себя Билл Косби. Офицер Барбреди арестовывает его, а потом выясняется, что он киборг, прибывший сюда из будущего, чтобы спасти человечество. Дело в том, что когда-то органайзер Картмана превратится в суперкомпьютер, который уничтожит всё человечество. Картман соглашается на уничтожение органайзера, но очень скоро покупает себе новый. Ребята вместе с киборгом идут к Эрику домой, чтобы убедить его уничтожить органайзер. Но устройство уже соединяется с компьютером и самим Картманом, превращаясь в настоящего монстра. Этот монстр отправляется к секретной военной базе, чтобы поглотить самый современный компьютер и обрести неограниченную силу. Потом органайзер поглощает Кайла. Но после того, как он поглощает Рози О’Доннелл, его начинает тошнить, и это даёт возможность Кайлу освободиться. Кайл смог освободиться и отключить центральный процессор суперорганайзера, таким образом спасая всё человечество от уничтожения в будущем.

---

Ученики четвёртого класса готовят выступление о девочке Хелен Келлер, которая была глухой и слепой. Её роль предстоит сыграть Тимми. Ребята узнают о том, что детсадовцы сделали просто великолепное представление, а потому боятся, что затмят их. Картман решает переделать историю в мюзикл. Собаку Хелен заменяют индюком, и ребята долго спорят по поводу того, какой индюк будет выступать: дрессированный, или же тот, которого принёс Тимми. Индюк Тимми оказался тоже инвалидом. Габблз (так зовут индюка Тимми) попадает на местную фабрику, где делают еду из индюшатины. Ему удаётся сбежать оттуда, чудом уцелев. Потом Тимми спасает своего индюка от охотников, которые пытаются подстрелить Габблза. В итоге Габблз всё же принимает участие в мюзикле и прыгает через кольцо огня. Выступление детсадовцев оказывается вовсе никчемным. Они просто поют песенку, а потом взрывают петарду. Четвероклассники очень злятся на Баттерса, который сказал, что у детсадовцев просто великолепное представление, и они могут переплюнуть школьников.

---

Пип идёт на кладбище, чтобы проведать своих родителей, но там встречает беглого каторжника, которому помогает. Он живёт со своей сестрой и её мужем, который работает кузнецом по имени Джо. Сестра постоянно «пилит» своего мужа, который выковывает газету с объявлением мисс Хэвишем, которая готова платить неплохие деньги тому человеку, который будет играть с её дочерью. Пип идёт к мисс Хэвишем, чтобы устроиться на работу. В результате он очень понравился мисс Хэвишем, которая попросила прийти его на следующей неделе. Со временем Пип чувствует, что влюбляется в Эстеллу – дочь мисс Хэвишем. Но она не полюбит простолюдина, потому он отправляется в Лондон, чтобы стать джентльменом. Став джентльменом, Пип встречается с Эстеллой на балу у короля Тони Блэра и хочет, чтобы она стала его девушкой. Но у Эстеллы уже есть парень по имени Стив. Она любит ему, потому что ему семнадцать, и у него есть автомобиль. Мисс Хэвишем очень радуется тому, что сердце Пипа наконец-то разбито. Она хочет при помощи мужских слёз слиться со Стелой и ещё долгое время разбивать сердца мужчин. Пип сбегает, но возвращается, чтобы надрать задницу мисс Хэвишем. Пип уговаривает Эстелу покинуть платформу, на которой должно состояться соединение с мисс Хэвишем. Ведьма сгорает, а Эстела наконец-то признаётся в своей любви к Пипу.

---

На уроке биологии, где ребята препарируют ламантинов, Кенни за 15 баксов съедает селезёнку животного. После этого у него появляется собственное шоу, которое называется «Шоу безумного Кенни», в котором он поедает всякие мерзкие вещи и вообще творит всяческие мерзости. Картмана отправляют в лагерь для толстяков, где ему предстоит похудеть. Результаты не заставляют себя долго ждать, и Картман скоро приезжает в Южный Парк уже значительно похудевшим. Потом выясняется, что Картман – это вовсе не Картман. Этот мальчишка ворует еду и возит её в лагерь настоящему Картману, который продаёт её детям. Потому никто в лагере не может похудеть. На одном из шоу Кенни соглашается заняться оральным сексом за десять долларов. После этого его сажают в тюрьму за занятие проституцией. Собственное шоу Кенни может сорваться. Поэтому Стэн и Кайл заставляют самозваного Картмана заменить Кенни и влезть в матку мисс Крабтри. В лагере для толстяков все узнают о махинациях Эрика Картмана, торгующего едой. Несмотря на все уверения Картмана в том, что он осознал свою вину и раскаялся, вожатые в лагере не соглашаются принять его обратно.

---

У Картмана есть билеты на концерт. Кайлу родители разрешают идти на концерт лишь в том случае, если он уберёт в гараже. Но в конечном итоге они всё равно его не пускают. Эрик советует Кайлу пожаловаться в полицию и обвинить своих родителей в домогательстве. Кайл воспользовался подсказкой Эрика, и его родителей арестовывают. Дети поняли, что таким образом можно избавиться от родительской опеки и начали звонить в полицию. Полиция арестовывает практически всех родителей в городе, оставив детей в полном одиночестве. В городе возникают отдельные детские группировки. Так Картман возглавил Весёлый городок, а Кайл стал во главе лагеря Пещера сокровищ. Со временем в Южном Парке воцаряется настоящая анархия. Повсюду можно встретить дерущихся и горы мусора. В один прекрасный момент через город проезжала пара молодожёнов. Именно благодаря им дети вспомнили, насколько хорошо им было с родителями. В конце концов, родителей освобождают, и дети встречают их с неописуемой радостью.

---

Пришло время Рождества, и Кайл ждёт, что из унитаза появится мистер Хэнки. Но он не появляется. Потому Стэн, Кайл, Картман и Кенни отправляются в канализацию на поиски Хэнки. Они находят его. Он живёт уже с женой, которая страдает от алкоголизма, и у него трое детей. Хэнки говорит, что люди забыли о Рождестве. И это на самом деле так. Ребята пытаются напомнить окружающим о празднике, но все относятся к Рождеству равнодушно. Потом ребята решают снять рождественский мультфильм, чтобы напомнить всем о празднике. В этом им помогает мэр, которая очень взволнована по поводу падения продаж в праздничные дни. И вот мультфильм готов. Все ждут премьеру. Но показ прерывается из-за того, что киноплёнку зажёвывает. Это приводит к тому, что жители Южного Парка ещё больше начали ненавидеть Рождество. Но рождественская какашка вместе со своим сыном чинят проектор и показывают фильм. Мультик очень понравился горожанам, которые поняли, что рождественский дух ещё живёт в городе. Все жители Южного Парка тут же побежали в магазины за рождественскими подарками. Мальчишки открывают свои подарки. Кайл иудей, а потому он рассказывает о том, что на Хануку подарки дарят на протяжении восьми дней. После этого Стэн и Картман заявляют, что тоже хотят стать евреями.